Москва, 1930-е. Известного драматурга обвиняют в антисоветской деятельности: его пьесу снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В самый сложный период жизни он знакомится с несчастной в браке красавицей Маргаритой и начинает с ней роман. В центре нового произведения оказываются люди из его круга, а также загадочный Воланд — мистический образ, созданный по мотивам одного знакомого иностранца.